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工業富聯大漲,戴爾創歷史新高,AI服務器仍火爆!

發布時間:2024-05-16 22:48:39來源: 15210273549

5月16日,“AI大白馬”工業富聯(601138.SH)跳空大漲5.27%,盤中股價一度逼近歷史高點,截至收盤,公司報收25.58元/股,市值高達5081億元。

業績方面,公司2024年一季度實現營收1186.88億元,同比增長12.09%,實現歸母凈利潤41.85億元,同比大增33.77%,實現扣非凈利潤42.72億元,同比增長33.22%。

 

工業富聯財報的亮眼來源于AI業務的“井噴”,公司表示,一季度AI服務器收入同比增長近兩倍,其中,生成式AI 服務器同比增加近三倍,環比亦呈雙位數比率增長。

關于2024年營運目標,公司管理層預計AI貢獻占云計算總收入40%,AI服務器有望占據全球市場份額的40%。

這背后體現出全球AI產業的狂飆式發展,帶動上游算力服務器的供不應求。根據第三方機構測算,2023年全球AI服務器出貨量逾125萬臺,同比大幅增長47%,2024年有望增長至194萬臺。

放眼海外,當地時間5月15日,被視為全球“AI風向標”的超微電腦(SMCI.US)大漲近16%,領漲標普成分股,老牌科技巨頭戴爾科技(DELL.US)亦大漲11.21%,創出歷史新高。

 

上述幾家公司都具備AI服務器業務,且都和英偉達(NVDA.US)等巨頭密切合作,其股價的走強,某種程度上也印證了AI服務器賽道的火爆。

值得關注的是,全球前四大云服務商資本支出仍在調升,預計從2023年的1400億美元提升至2024年的逾2000億美元。科技巨頭追加資本開支,上游“賣水人”景氣度高漲,這有點類似于“淘金熱”的情形,目前AI大模型內卷加劇,模型調用成本不斷下降,最后誰能逐鹿中原尚未可知,但AI服務器概念股賺的盆滿缽滿似乎已成定數。

不少機構對后市表示樂觀,摩根士丹利分析師近日發布研報稱,預計市場對AI服務器不停歇的需求將令戴爾的銷售額不斷攀升。

高盛證券此前亦發布報告指出,2024將會是復蘇的一年,疊加AI服務器強勁需求,維持工業富聯正面看法,目標價為32.44元。

不過,也有私募人士認為,由于短期過大的漲幅,目前工業富聯動態市盈率對于市值逾5000億的“代工”巨頭來說,估值并不算低,業績有一定透支,投資者想要獲得超額收益恐怕并不容易。

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