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東吳證券:AI應(yīng)用落地可期,終端有望迎全面升級

發(fā)布時間:2024-05-13 16:54:10來源: 15210273549

東吳證券研報表示,看好AI終端生態(tài)加速成熟后對下游新需求的創(chuàng)造能力,同時處理器、存儲、散熱、結(jié)構(gòu)件等核心環(huán)節(jié)有望持續(xù)升級。1)蘋果積極布局AI終端,傳統(tǒng)3C產(chǎn)品有望迎AI升級,同時疊加MR眼鏡等新興生態(tài)加速,果鏈各環(huán)節(jié)代表公司有望引領(lǐng)技術(shù)升級,且估值性價比凸顯,立訊精密(組裝)、歌爾股份(傳感器及智能硬件)、東山精密(FPC)、藍思科技(防護玻璃)、統(tǒng)聯(lián)精密(精密結(jié)構(gòu)件)、中石科技(散熱方案)等;2)AIPC催化密集,CPU+操作系統(tǒng)+品牌+零組件生態(tài)有望全方位率先成熟,關(guān)注存儲、結(jié)構(gòu)件、散熱、組裝等價值量顯著提升的環(huán)節(jié)——春秋電子、中石科技、華勤技術(shù)等;3)各類終端廠商大力布局AI產(chǎn)品,應(yīng)用場景的拓展及新需求的創(chuàng)造有望帶來銷量和盈利能力的雙重提升,包括傳音控股(AI手機)、聯(lián)想集團(AIPC)、海康威視(AI安防)、螢石網(wǎng)絡(luò)(AI家居)、漫步者(AI音箱)、創(chuàng)維數(shù)字(XR眼鏡)等。

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